Email Automation AI per Servizi Finanziari
Societa di consulenza finanziaria indipendente - 25 consulenti, 1.800 clienti gestiti
-65% (da 3h a 1h/giorno)
Tempo gestione email per consulente
92%
Email classificate automaticamente
58% del volume
Risposte generate (bozze approvate)
+50h/mese per team
Tempo consulenza recuperato
+8% in 12 mesi
AUM incrementale (piu tempo relazione)
Il problema da risolvere
Ogni consulente riceveva 80+ email/giorno da clienti, banche, SGR e compagnie assicurative. Il 60% delle email richiedeva solo classificazione, inoltro o risposte standard (conferme di ricezione, stato pratiche, documenti richiesti). I consulenti perdevano 3 ore/giorno in gestione email a scapito della relazione col cliente.
Cosa abbiamo implementato
Agente AI per la gestione email che: (1) classifica automaticamente le email per tipologia, urgenza e cliente, (2) genera bozze di risposta per richieste standard, (3) estrae allegati e li archivia nel fascicolo cliente corretto, (4) invia alert per comunicazioni urgenti e scadenze, (5) genera un digest giornaliero per ogni consulente.
Impatto misurato
Tempo gestione email per consulente
-65% (da 3h a 1h/giorno)
Email classificate automaticamente
92%
Risposte generate (bozze approvate)
58% del volume
Tempo consulenza recuperato
+50h/mese per team
AUM incrementale (piu tempo relazione)
+8% in 12 mesi
Timeline
8 settimane (4 sviluppo + 2 integrazione CRM + 2 go-live)
Investimento
35.000 - 50.000 € (Voucher Innovation Manager fino a 80.000 €)
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